Estrategia y diversificación: el valor de los activos alternativos

Explora cómo los activos alternativos fortalecen portafolios en tiempos inciertos. 

El papel estratégico de las inversiones alternativas 

En un entorno económico cada vez más dinámico, apoyarse únicamente en acciones y bonos tradicionales puede dejar a los portafolios expuestos a mayor concentración y sensibilidad a los mercados. Los activos alternativos abren oportunidades para diversificar, proteger ante la inflación y fortalecer la resiliencia de largo plazo. 

Así contribuye cada clase de activo: 

• Crédito privado: genera ingresos atractivos con tasas flotantes que mitigan el riesgo de interés. 

• Private equity: permite capturar innovación y crecimiento fuera del mercado público. 

• Activos reales (inmobiliario e infraestructura): ofrecen flujos estables, protección ante la inflación y contratos de largo plazo. 

• Hedge funds: reducen volatilidad y aportan retornos con baja correlación a los mercados tradicionales. 

Más que buscar rentabilidad excepcional, se trata de complementar y robustecer el portafolios con instrumentos que suman estabilidad y diversificación real en contextos económicos retadores. 

Implicaciones para el mercado: 
Incorporar inversiones alternativas a portafolios tradicionales de acciones y bonos puede ayudar a gestionar el riesgo y mejorar los rendimientos. 

Gráfica de Rendimiento – Riesgo de un Portafolio tradicional incluyendo inversiones alternativas (1T90 – 3T24)

Fuente: JP Morgan