Descubra cómo hacer crecer su práctica
en sus propios términos con Activest.
Tenemos las herramientas avanzadas y el equipo profesional que necesitas.
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Tecnología
Disfrute y aproveche nuestro software de cartera desarrollado internamente: APS para usted y sus clientes.
- Consolide todos los activos de su cliente, incluidas las inversiones alternativas y el rendimiento en nuestro software de última generación.
- Gestione carteras complejas de forma sencilla.
- Recibe alertas personalizadas con análisis para tomar acción.
Inversiones
Trabaje con nuestro comité de inversiones para crear carteras óptimas de acuerdo con los objetivos de su cliente.
- Aprenda a mejorar el rendimiento de sus clientes con nuestros especialistas en asignación de activos.
- Acceda a un equipo de investigación dedicado a cada clase de activo, segmento, industria o región geográfica en las principales instituciones financieras.
- Obtenga un análisis profundo de la cartera de sus clientes y recomendaciones constantes.
- Acceso y diligencia debida sobre inversiones alternativas, incluidos bienes raíces, capital privado, notas de estructura y fondos de cobertura, entre otros.
Operaciones
Nuestro equipo de operaciones optimizará su práctica y ejecutará las necesidades de actividad diaria de su cliente.
- Confíe en profesionales comerciales dedicados.
- Proporcionar un envío de documentos fácil de usar para el cliente.
- Aprende constantemente cómo optimizar tu práctica.
Mercadeo
Conviértete en parte de nuestras estrategias de marca para ganar ventaja con respecto a la competencia y conseguir nuevos prospectos de rentabilidad.
- Crea o participa en eventos dirigidos a clientes para conectar con nuevos inversores potenciales.
- Aprende más sobre tus audiencias, sus objetivos desarrollando una estrategia para abordarlos y ganarte su confianza.
- Aprovecha nuestra red de comunicaciones en línea para ganar mayor alcance y así conectar con tu audiencia ideal.
Legal
Apóyate en nuestro equipo de asesoría legal y cumplimiento para hacer crecer tu negocio.
- Te ayudamos a revisar con detenimiento y a implementar los lineamientos del SEC.
- Aprovecha nuestras relaciones contractuales con expertos del área de cumplimiento de normas y legalidad.
- Comienza a restar del tiempo que inviertes en conocer y cumplir normas y úsalo para enfocarte más en tus clientes.
Red Estratégica
Sírvete de nuestra red de aliados estratégicos.
- Hemos dedicado nuestro tiempo y recursos para conseguir los profesionales adecuados a las necesidades de nuestros clientes.
- Accede a nuestra red de alianzas estratégicas que incluye abogados, contadores, agentes de seguros, entre otros.
- Cada profesional o institución ha sido previamente avaladas por Activest y han acordado ofrecer tarifas especiales a nuestros clientes.
Más que familia
Nuestro eslogan no sólo aplica a nuestros clientes sino también a quienes forman parte de nuestro equipo. Buscamos establecer relaciones duraderas que nos permitan crecer con éxito juntos y ayudar a otros en el camino.