Preguntas frecuentes

Cualquier persona con activos que desee crear un plan financiero e invertir para el futuro puede beneficiarse de un asesor financiero. Siempre es valioso contar con la guía experta en la gestión de tus activos.

Ponte en contacto con nosotros en infomarkets@activestwm.com o completa nuestro formulario de contacto. Te ayudaremos a elegir el servicio que mejor se ajuste a tus necesidades y objetivos financieros.

Un Multi-Family Office es una estructura de servicio diseñada para ofrecer asesoría y gestión personalizada en asuntos financieros, fiscales, estructurales y patrimoniales.

Un Multi-Family Office es ideal cuando deseas gestionar, invertir y preservar tu riqueza de manera eficiente con la ayuda de un tercero, reduciendo los costos asociados con una oficina familiar única.

La gestión de patrimonio se centra en estrategias de inversión, mientras que una oficina multi-family ofrece una solución integral para organizar y gestionar toda tu riqueza.

Activest está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como Asesor de Inversiones Registrado (RIA), lo que significa que tenemos el deber fiduciario de actuar en tu mejor interés.

Depende del acuerdo que tengamos contigo.

En un esquema discrecional, podemos realizar operaciones y tomar decisiones de inversión en tu nombre sin necesidad de aprobación previa. En un esquema no discrecional, necesitamos tus instrucciones para cada acción.

En ambos casos, te mantendremos informado sobre todas las transacciones.

Recibimos compensación exclusivamente de ti, no de terceros.

Esta compensación se detalla en nuestro acuerdo de asesoría e incluye un porcentaje del monto invertido, honorarios por desempeño o una cantidad fija en dólares. Los detalles pueden variar según el tamaño de tu cartera y el alcance de los servicios ofrecidos.

¡Por supuesto! Tenemos la flexibilidad para trabajar con diversos bancos como asesores independientes.

Sí, evaluamos tu situación y trabajamos contigo, tus asesores legales y fiscales para asegurar que tu estructura fiscal se ajuste a tus necesidades.