Activest brinda servicios de Inversiones, Gestión de Patrimonio y Family Office para ayudar a cada cliente a determinar y alcanzar sus objetivos financieros. Somos un equipo de profesionales altamente especializados en todas las áreas para encontrar la mejor solución que se adecua a tus necesidades.
Ofrecemos una variedad de opciones de inversión adaptadas a los objetivos específicos de cada cliente:
La flexibilidad de tener acceso a inversiones y a las principales clases de activos en todo el mundo.
Ofrecemos análisis integrales de cada oportunidad de inversión recomendada.
Tenemos acceso a los principales analistas de la industria y plataformas de investigación.
Evaluamos posibles factores de riesgo para todas las inversiones en la cartera.
Analizamos y proporcionamos recomendaciones para cada acto corporativo que requiera una respuesta.
Analizamos las carteras de inversión y proporcionamos recomendaciones alineadas con los objetivos y el perfil de riesgo del cliente.
Ofrecemos acceso a todas las principales clases de activos en los mercados públicos y privados.
Evaluamos la situación actual de nuestros clientes y creamos un plan vinculado a las necesidades futuras para lograr los objetivos deseados.
Desarrollamos estrategias que permiten la transferencia eficiente y responsable de la riqueza para las generaciones futuras.
Ayudamos a los clientes a alinear sus objetivos de inversión con sus valores filantrópicos.
Desarrollamos estrategias para reducir la responsabilidad fiscal y, a su vez, maximizar la contribución al fondo de pensiones.
Ayudamos a los clientes a encontrar las mejores soluciones de financiamiento según sus necesidades.
Nuestro servicio de gestión de patrimonio se centra en satisfacer las necesidades de nuestros clientes y sus familias de manera integral y eficiente, considerando todos los aspectos de la inversión y la planificación financiera. Nos dedicamos a comprender todos los escenarios actuales y potenciales de nuestros clientes, creando así un perfil de inversor integral que sirve como base de nuestra relación y guía la planificación financiera.
Nuestro servicio de Family Office se centra en familias de alto patrimonio con el objetivo de gestionar sus finanzas complejas de manera simple y eficiente.
A través de la investigación, la tecnología y un equipo de profesionales expertos, no solo entendemos los objetivos y desafíos de su familia, sino que también lideramos y coordinamos todas las piezas necesarias para hacerlos posibles.
Analizamos de manera integral el objetivo financiero de cada cliente y creamos un perfil de inversor para gestionar eficientemente la riqueza.
Consolidamos las cuentas de inversión gestionadas en diversas instituciones financieras y nos aseguramos de que todos los activos se alineen con los objetivos financieros del cliente.
Asesoramos a las familias y sus empresas en todas las etapas de su desarrollo.
Seguimos el rendimiento de las cuentas de inversión gestionadas por gestores externos.
A través de nuestro alto volumen de transacciones, tenemos la capacidad de negociar tarifas reducidas para nuestros clientes.
Desarrollamos una estrategia que permite una transferencia eficiente y responsable de la riqueza para las generaciones futuras y, al mismo tiempo, reducimos la responsabilidad fiscal.
Activest Wealth Management no brinda asesoramiento legal o fiscal. Consulte a su CPA u otro profesional fiscal respecto a su situación específica.
Recomendamos productos y servicios de alta calidad para maximizar en forma responsable el patrimonio de nuestros clientes.
