Sobre Nosotros

Somos un grupo de inversiones líderes en la industria que proporciona servicios de asesoría personalizados y transparentes, a través de un equipo de profesionales responsables y una plataforma integral.

Nuestro mayor interés eres tú y el éxito de tu familia.

Relaciones y alcance

Hemos desarrollado una red de profesionales e instituciones líderes para ofrecer soluciones integrales de gestión patrimonial, que incluyen custodios, asesores de inversiones, contadores públicos certificados, abogados y corredores.

Atención personalizada

Nuestro mayor interés eres tú. Nos caracterizamos por brindar una relación 1-a-1 con nuestros clientes, conociendo a fondo todas sus necesidades y objetivos para así ofrecer recomendaciones responsables, eficientes y respaldadas por nuestro Comité de Inversiones.

Tu único punto de referencia

Con nuestra gama de servicios y productos puedes cubrir todas tus necesidades de planificación financiera y legal en un solo lugar. Además brindamos acceso a una plataforma de tecnología donde nuestros clientes tienen acceso a toda hora a la información de su patrimonio actualizada.

Grupo Ejecutivo

Activest Wealth Management

ISAAC WAKSZOL
Isaac Wakszol es el fundador y presidente de Activest Wealth Management. Participa activamente en la planificación financiera y las relaciones con los clientes, así como en la gestión de inversiones e iniciativas estratégicas del grupo. Isaac ha estado en el sector financiero desde 1996. Antes de fundar Activest, era el representante de Banque Safdie, un Private bank Suizo, en Venezolana. Isaac tiene una amplia experiencia en gestión de carteras y planificación patrimonial para inversores nacionales e internacionales. Nacido en Venezuela y graduado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Metropolitana en Venezuela, también completó un MBA en IESA Venezuela y Babson College. Actualmente posee la licencia de la Serie 65 y habla inglés y español con fluidez. Isaac es un ávido corredor y un miembro activo dentro de la comunidad judía de Aventura, Florida, donde vive desde 2008 con su esposa y sus dos hijos.
JACOBO TAUREL
Jacobo Taurel dirige el equipo de inversión, operaciones y tecnología. Participa activamente en el proceso de toma de decisiones de inversión, así como en la gestión de carteras y relaciones con clientes. Desde que se unió a Activest, dirigió proyectos transformadores como el Comité de Inversión y el software de cartera (APS). Antes de unirse a Activest, Jacobo ocupó cargos en CLA Direct, Smells-Good y RORI. Jacobo se graduó Cum-Laude de Arison School of Business en Israel, donde se especializó en Finanzas y participó en el programa de intercambio de Wharton. Actualmente posee la licencia de la Serie 65 y obtuvo un certificado en planificación financiera de la Universidad de Nueva York. Jacobo nació en Venezuela y ha vivido en más de seis ciudades diferentes. Habla con fluidez inglés, español y habla hebreo básico. Actualmente está casado y con dos hijos. En su tiempo libre, le gusta leer, jugar baloncesto, practicar yoga, viajar y actividades al aire libre.
EDUARDO BRENDER
Eduardo Brender se desempeña como Director General de Activest Wealth Management. Cuenta con más de 20 años de carrera como Asesor Financiero y experiencia en gestión de patrimonio, inversiones alternativas, gestión de activos, renta fija y planificación financiera, entre otras áreas.

Destacando su excepcional desempeño, Eduardo ha sido reconocido como uno de los Mejores Asesores Financieros de Florida por Forbes durante tres años consecutivos, en 2021, 2022 y 2023. Posee un MBA de Babson College, así como numerosos galardones y afiliaciones en asociaciones de la industria financiera.

Su trayectoria profesional incluye roles destacados en instituciones como Morgan Stanley, donde ocupó el cargo de Director Gerente y Director de Inversiones Alternativas, Royal Bank of Canada, Bank Hapoalim y Safra Bank.

JOSE LUIS COVA
Jose Luis Cova es Portfolio Manager y Director del Comité de Inversiones. Participa activamente en el análisis de carteras y oportunidades de inversión, así como en la gestión de las relaciones de las instituciones que proporcionan productos financieros y de investigación. Antes de su cargo actual, José trabajó en FlexFunds Exchange Traded Products como analista financiero. Su principal responsabilidad era proporcionar soluciones a los administradores de activos a través de la creación de vehículos de inversión. Mientras asistía a la universidad, José se unió a la Asociación Aspira, una organización sin fines de lucro con sede en la Florida centrada en el desarrollo de capacidades de liderazgo entre estudiantes minoritarios a través de programas educativos. Además, es miembro de la Sociedad Nacional de Colegiados Universitarios. José nació en Venezuela y habla inglés y español con fluidez. Se graduó de la Universidad de Miami con una licenciatura en administración de empresas con una especialización en finanzas. Actualmente posee la licencia de la Serie 65. En su tiempo libre, José disfruta de actividades al aire libre como jugar fútbol y ciclismo de montaña. También le gusta viajar y pasar tiempo con su familia.
JUAN XAVIER SANCHEZ, CFA
Juan Xavier Sanchez es Portfolio Manager y miembro del Comité de Inversiones. Está enfocado en análisis de carteras, propuestas de inversión y generación de ideas. Antes de unirse a Activest, Juan Xavier trabajó como asociado de banca de inversión para Barclays Investment Bank, como parte del Global Industrials Group en la ciudad de Nueva York. Juan Xavier tiene una licenciatura en Ciencias Económicas con especialización en Finanzas y Marketing de The Wharton School en la Universidad de Pennsylvania, un MBA de la Universidad de Cornell y es titular CFA®. Juan Xavier nació en Miami y se crió en Ecuador, y ha vivido en cinco ciudades diferentes. Habla con fluidez inglés, español y habla italiano básico. En su tiempo libre, Juan Xavier disfruta del esquí acuático, correr, viajar y actividades al aire libre.
MAURICIO SAIAS
Mauricio Saias es el Director de Operaciones en Activest Wealth Management. Es responsable de administrar las operaciones diarias de Activest, junto con las herramientas de creación y análisis de datos que rastrean los aspectos clave del desempeño del negocio. Además, él está a cargo de ejecutar la estrategia de sistemas de información de la compañía, que incluye el diseño y el mantenimiento del sistema de gestión de cartera (APS) de Activest. Antes de unirse a Activest, Mauricio trabajó en Citigroup en Miami, FL, y en 100% Banco en Caracas, Venezuela. Para su licenciatura, Mauricio se graduó como el mejor de su clase en ingeniería de sistemas de la Universidad Metropolitana. También obtuvo su MBA en Babson College, se graduó con Magna Cum Laude Honors. Finalmente, completo una segunda maestría centrada en la mejora de procesos en la Universidad Nova Southeastern. Actualmente mantiene la licencia Series 65. Mauricio nació en Venezuela y habla inglés y español con fluidez. En su tiempo libre, le gusta viajar, pasar tiempo con su familia y jugar al baloncesto.
DANNIT COHEN
Dannit Cohen es Asociada de Operaciones y Tecnología en Activest Wealth Management donde participa activamente en los procesos de operaciones y comunicación con los clientes. Además de involucrarse en la implementación de nuevas tecnologías para optimizar las operaciones diarias de la compañía. Anteriormente, trabajó en Norwegian Cruise Line Holdings como Coordinadora de Ventas siendo responsable de determinar precios y controlar el inventario de las cabinas con el fin de maximizar los ingresos y la ocupación de los barcos. Dannit se graduó Cum Laude de la Universidad de Miami con una doble titulación en Tecnología de Negocios y Finanzas. Mientras cursaba sus estudios fundó una organización estudiantil, participó en la estación de televisión de la Universidad de Miami y fue tutora de múltiples asignaturas. Durante su tiempo libre le gusta hacer spinning, viajar y pasar tiempo con su familia y amigos.
JANESSA SUAREZ
Janessa Suarez cumple el rol de Wealth Management Associate dentro de Activest Wealth Management.

Se graduó de la Universidad Internacional de Florida con un BA en Relaciones Internacionales y una especialización en Ciencias Políticas. Posee un MBA en Gestión de Riesgos y Seguros de la Universidad Estatal de Florida y actualmente está cursando estudios de Derecho en NSU-Shepard Broad College of Law.

Antes de unirse a Activest, Janessa adquirió experiencia y contribuyó significativamente a su desarrollo profesional mientras trabajaba en Oppenheimer y Morgan Stanley.

En su tiempo libre, le gusta viajar, ir a la playa y pasar tiempo con su perro

SIMA CARMELY
Sima Carmely ha estado en Activest desde su inicio y actualmente es responsable de administración de oficina, servicios al cliente y asiste en el área de cumplimiento. Ella tiene más de 30 años de experiencia, incluyendo un cargo principal en el Banco Hapoalim y en transacciones de bienes raíces. Sima nació en Israel y ha estado en los Estados Unidos por más de 20 años. Recibió varios certificados de la Universidad Internacional de Florida en los campos de negocios y banca privada. En su tiempo libre, a Sima le gusta leer, viajar, ver películas, bailar y hacer ejercicio. Está casada y tiene una hija, un hijo y un nieto.