Encuentra la respuesta a las preguntas frecuentes sobre cómo trabajamos y nuestros servicios.
Depende de usted. Tenemos dos esquemas de trabajo:
Dentro del esquema discrecional, tenemos la libertad de vender acciones y bonos sin su aprobación.
En el esquema no discrecional, requerimos instrucciones suyas.
Es importante mencionar que, en ambos esquemas, siempre se le informa de todos los movimientos realizados.
Activest recibe compensación únicamente del cliente y no puede recibir compensación de terceros. El cliente nos compensa con base en el acuerdo de asesoramiento, que puede incluir, entre otras cosas, un porcentaje del valor invertido, rendimiento o una cantidad determinada de dólares. Los porcentajes varían según el tamaño de la cartera y las responsabilidades dentro del servicio acordado.
Absolutamente. Tenemos la libertad de trabajar con diversas instituciones bancarias como asesores independientes. Esto nos permite buscar la mejor opción para usted y proporcionar una propuesta adaptada a su perfil y objetivos.
Activest está registrado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como Asesor de Inversiones Registrado (RIA). A diferencia de los corredores, los RIA tienen el deber fiduciario de representar los mejores intereses del cliente.
La inscripción en la SEC no implica respaldo ni aprobación.
Sí, evaluamos su situación, y las recomendaciones de inversión tienen en cuenta el impacto fiscal. Colaboramos con usted, sus abogados y asesores fiscales para garantizar que su estructura fiscal sea apropiada según sus necesidades.
Si desea hablar con nosotros, puede enviarnos un correo electrónico a infomarkets@activestwm.com, indicando sus necesidades, o puede completar el formulario de contacto en nuestro sitio web. Nos pondremos en contacto con usted para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.
Un asesor financiero recopila datos, analiza, prepara y recomienda una estrategia relacionada con la planificación financiera y las inversiones de acuerdo con su perfil y objetivos.
Toda aquella persona que tenga un patrimonio y que esté interesada en crear un plan financiero e invertir para el futuro. Manejar inversiones se ha vuelto complicado debido a la cantidad de opciones que se tienen y los requerimientos necesarios para tener éxito, por lo que contar con alguien que te asesore en el manejo de tu patrimonio es una buena opción.
Es la estructura organizacional que consiste en asesorar y gestionar de forma personalizada asuntos financieros, fiscales, estructurales y patrimoniales.
Cuando necesite administrar, invertir y mantener su patrimonio de manera organizada con la ayuda de un tercero para reducir los costos de tener un único family office.
Principalmente el alcance. El manejo de patrimonio se enfoca en invertir y el multi-family office crea una solución integral en la que te ayuda a estructurar y mantener ordenado y claro tu patrimonio global.
Para elegir un producto se deben considerar diferentes factores cómo tus objetivos financieros, horizonte de inversión, aversión al riesgo, entre otros. Contáctanos y con gusto te asesoramos con estrategia especialmente para ti.
