Ofrecemos condiciones financieras atractivas, un conjunto integral de servicios de soporte y acceso a los mejores custodios del mundo para ayudarte a ti y a tus clientes a prosperar. Únete a nuestro ecosistema y has crecer tu negocio de forma independiente y bajo tus propios términos.
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Empoderando familias, transformando futuros.
Para Asesores
Términos Financieros
Trabajamos en conjunto para personalizar paquetes de servicios “plug and play” incluyendo servicios completos de gestión de cartera, operaciones y cumplimiento, para que puedas enfocarte en las relaciones con tus clientes y en el crecimiento de su negocio.
Tecnología
Consolidamos todos los activos de tus clientes, incluyendo las inversiones alternativas y el rendimiento de las mismas, en nuestro innovador sistema de gestión de carteras, APS©. Así podrás gestionar carteras complejas de forma sencilla, recibir análisis y alertas personalizadas y generar informes relevantes personalizados.
Inversiones
Contamos con un equipo de inversiones dedicado en cada clase de activo, segmento, industria o región geográfica de los cuales te puedes aprovechar. También podrás obtener análisis detallados de la cartera de tus clientes y recomendaciones constantes en sesiones individuales con nuestro equipo de inversiones. Tendrás acceso a nuestra plataforma de inversiones alternativas que incluyen venture capital, bienes raíces, private equity, notas estructuradas, hedge funds y crypto. Aprovechamos nuestro tamaño para negociar el acceso a gestores líderes, para inversores más pequeños. Además podrás mejorar el rendimiento de tus clientes con nuestros especialistas en asset allocation.
Legal y Cumplimiento
Confía en nuestro equipo legal y de cumplimiento para reducir el tiempo que le dedicas a estas actividades, y así puedas concentrarte en lo que mejor haces, la relación con tus clientes. Tenemos la capacidad de apoyar a todo tipo de personas y nuestro ecosistema opera en empresas totalmente reguladas.
Network
Relaciones sólidas, estratégicas y de alto nivel con los principales custodios, bancos y corredores del mundo reconocidos por nuestros partners como líderes en gestión patrimonial independiente. Accede a nuestra red de abogados, contadores, corredores y otros profesionales en más de seis países con los que hemos negociado tarifas especiales para nuestros clientes.
Marketing
Aprovecha nuestro conjunto de canales y eventos en línea para obtener nuevos clientes y aumentar la lealtad entre los ya existentes. También podrás mantenerlos informados y actualizados con nuestro análisis e investigación de eventos relevantes en los diferentes mercados.
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