Servicios

Gestión Patrimonial

Maneja tu patrimonio eficientemente para alcanzar tus objetivos financieros con la ayuda de profesionales, en una plataforma de vanguardia.

  • 1

    Entender tu situación financiera a través de múltiples entrevistas y evaluaciones especializadas en planificación financiera, aversión al riesgo, necesidades de aseguramiento, planificaciones sucesorias y tributarias.

  • 2

    Establecer y documentar nuestra relación luego de entender totalmente el rol de Activest como asesor financiero.

  • 3

    Acordar un perfil integral de inversor que será la base de nuestra relación y guiará futuras inversiones.

  • 4

    Revisar la propuesta de inversión inicial creada por nuestro comité de inversión y nuestro asesor financiero.

  • 5

    Monitorear tus inversiones con acceso directo a nuestro software de portafolio y hacer seguimiento con nuestros asesores financieros, ajustados a tus necesidades.

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Oficina Familiar

Crea tu propia experiencia de oficina familiar, donde puedes aprovechar todas nuestras capacidades para crecer tus activos y alcanzar los objetivos financieros de tu familia.

Además de todas las capacidades de nuestro servicio de Gestión de Capitales, ofrecemos una solución para familias con alto patrimonio que necesiten una asesoría financiera integral: dirigimos y coordinamos todas las piezas móviles para alcanzar las metas financieras de nuestros clientes.

A través de investigación e inversión en recursos humanos, hemos encontrado y formado expertos para superar los retos más importantes para las familias de alto patrimonio, tales como: planificación sucesoral, optimización tributaria, herencia, empresas familiares e inversiones.

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